截至本周五收盤(5月13日,下同)收盤,本周內(5月9日-5月13日,下同)A股三大指數均累計上漲。Choice數據顯示,上證指數周內累計上漲2.76%,周五收報3084.28點;深證成指周內累計上漲3.24%,周五收報11159.79點;創業板指周內累計上漲5.04%,周五收報2358.16點。此外,周內兩市累計上漲的個股有4192只,累計下跌的個股有459只;兩市日均成交額8346.93億元。

對于近日市場走勢,國盛證券認為,在多重因素影響下,市場已有了較為充分的反應和定價。近期對外圍利空鈍化,資金情緒也相對穩定,A股獨立于外圍市場較強的走勢,政策底不斷夯實,市場賺錢效應有所增強。
一、發行篇:招商和國泰基金各成立1只股票類ETF
數據統計顯示,以基金成立日為統計口徑,截至本周五(2022年5月13日,下同),2022年以來全市場新成立50只ETF,其中,含49只股票類ETF。從不同月份來看,1月、2月、3月、4月分別新成立18只、5只、15只、9只股票類ETF,而最新的5月份雖然已過15天,但新成立股票類ETF僅為2只。
目前,市場上正在發行且計劃募集截止日在5月的ETF新品合計3只(除聯接基金),分別為華安上證科創板新─代信息技術ETF、嘉實上證科創板新─代信息技術ETF、上投摩根中證創新藥產業ETF;而截至本周五未發行,且預計首發時間和預計募集截止日均在5月的ETF新品并無。可以看出,5月新成立ETF數量或不能突破4月的9只。
本周內,市場誕生2只ETF新品,同時也是5月唯二誕生的ETF新品。具體來看,醫藥ETF滬港深(517990)、標普500ETF(159612)成立時間均為2022年5月9日;從投資類型來看,分別為股票型基金、其他基金;從基金管理人來看,分別由招商基金、國泰基金推出;從所跟蹤指數來看,分別為中證滬港深500醫藥衛生指數(人民幣)、標普500指數。
公開資料顯示,醫藥ETF滬港深(517990)被動跟蹤中證滬港深500醫藥指數,該指數按照過去一年證券日均總市值從高到低排名較高的 500 只滬港深證券,選出其中屬于生物醫藥行業的股票作為樣本股。作為一只醫藥指數基金,該基金覆蓋了滬港深三地頭部醫藥股票,發揮了A股、港股醫藥板塊優勢互補的特征。
此外,標普500指數跟蹤和衡量美國股票市場上500家最大上市公司股價表現,通常被認為是美股市場的最佳代表之一。由于美股和A股相關性較低,標普500也是投資組合中重要的配置資產。作為業界較早布局ETF的大型基金公司,國泰基金旗下ETF產品種類齊全,投資標的廣泛覆蓋了A股、港股、美股、債券、商品、貨幣等各類資產。
二、業績篇:579只ETF周內累計漲幅為正,8只電池類ETF漲幅居前
數據顯示,截至本周五,全市場625只股票類場內ETF基金中,579只ETF周內累計漲幅為正。從涉及主題情況來看,周內漲幅排名TOP10中合計8只ETF含“電池”二字,此外,還有汽車、新能源車類主題產品。
具體來看,本周漲幅榜TOP10中,上漲幅度超10%的股票類場內ETF合計1只,為電池ETF(561910),周內上漲幅度為10.43%,位居榜首。緊隨其后的同樣為2只電池類ETF,分別是電池龍頭ETF(159767)、新能源車電池ETF(159775),周內上漲幅度為9.93%、9.84%,位居第二、三位。
除了漲幅榜前三之外,TOP10中還有電池ETF基金(562880)、電池ETF(159755)、電池30ETF(159757)、鋰電池ETF(159840)、汽車ETF(516110)、電池50ETF(159796)、新能源車ETF(159806),周內上漲幅度分別為9.79%、9.75%、9.65%、9.62%、9.55%、9.22%、9.09%。
本周三(5月11日),寧德時代帶領鋰電池板塊上漲,寧德時代盤中一度大漲近10%,作為創業板權重,寧德時代大漲也帶動創業板指上漲,盤中創業板指一度高漲超5%。
消息面上,中國汽車動力電池產業聯盟5月11日發布的最新數據顯示,4月國內動力電池企業裝車量前五名分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科和欣旺達。其中,寧德時代單月裝車量5.08GWh,占比38.28%;比亞迪的動力電池裝車量4.27GWh,占比32.18%。
華金證券發布研究報告表示,鑒于當下鋰電板塊的估值處于歷史較低位置,且新能源車行業具有中長期較高的增速和確定性,當下鋰電板塊配置性價比較高。
年內漲幅方面,截至本周五,2022年初至今全市場625只股票類場內ETF中,20只ETF漲幅為正。其中,煤炭、能源、光伏類ETF累計漲幅位居年內榜單前三。
具體來看,由國泰基金管理的煤炭ETF(515220)、匯添富基金管理的能源ETF(159930),年內累計漲幅分別為12.30%、10.72%,位居前二名;緊隨其后的是由華安基金管理的光伏ETF華安(159618),年內累計漲幅為8%,位居漲幅榜第三名。
此外,能源ETF基金(159945)、綠色電力ETF(159625)、上海金ETF(159830)、紅利低波ETF(512890)、開放共贏ETF(517180)、家電ETF基金(560880)、共贏ETF(517090),年內累計漲幅分別為7.26%、6.01%、6.01%、5.28%、4.73%、4.71%、4.55%。
成交額方面,本周2只股票類場內ETF成交額超百億元,1只ETF成交額在90-100億元之間,1只ETF成交額在80-90億元之間,2只ETF成交額在70-80億元之間,1只ETF成交額在60-70億元之間,3只ETF成交額在50-60億元之間。
具體來看,本周2只互聯網類ETF交投活躍,華夏基金、易方達基金分別管理的恒生互聯網ETF(513330)和中概互聯網ETF(513050),周內分別累計成交161.8億元、110億元。
緊隨其后的是上證50ETF(510050)、滬深300ETF(510300)、創業板ETF易方達(159915)、中證500ETF(510500)、中國A50ETF(563000),周內分別累計成交91.56億元、81.96億元、74.09億元、70.58億元、60.61億元,位居第三至七名。此外,證券ETF(512880)、A50ETF(159601)、創業板50ETF(159949),周內分別累計成交52.51億元、52.27億元、51.43億元,位居第八至十名。
三、規模篇:494只ETF周內實現規模增長,排名前十合計新增80.13億元
數據顯示,截至本周五收盤,全市場625只股票類場內ETF基金中,494只ETF實現周內規模增長,其中新增規模排名前十的ETF合計新增80.13億元。從涉及主題來看,周內光伏、互聯網、芯片、新能源車、證券、基建、科技等ETF受到資金青睞。
具體來看,華泰柏瑞基金、南方基金、華夏基金分別管理的光伏ETF(515790)、中證500ETF(510500)、恒生互聯網ETF(513330)位居周內規模增長前三,新增12.69、12.53、10.08億元。
緊隨其后的是芯片ETF(512760)、芯片ETF(159995)、紅利ETF(510880),周內規模增長分別為7.76、7.29、7.14億元,位居第四至六位。此外,還有證券ETF(512880)、新能源車ETF(515030)、基建50ETF(516970)、恒生科技指數ETF(513180)周內規模增長6.35、6.29、6.04、3.95億元,同樣位居前列。
中信證券認為,當前半導體估值水平低于過去五年歷史估值均值,接近2019年初的上一輪底部位置,重點關注當前半導體投資機會,靜待需求改善。
此外,從基金公司的角度來看,本周內5家基金公司旗下股票類場內ETF總規模增長超10億元;其中華夏基金、國泰基金、南方基金、華泰柏瑞基金、廣發基金分別增長37.58億元、27.11億元、19.83億元、19.08億元、17.87億元。
拉長時間線來看,2022年初至今全市場合計130只股票類ETF規模實現增長,其中,1只規模增長超60億元,為廣發基金所管的基建50ETF(516970),年初至今規模增長64.56億元,位居增長榜首。
緊隨其后的是易方達基金、華夏基金所管的創業板ETF易方達(159915)、恒生互聯網ETF(513330),年初至今規模增長49.5、41.88億元,位居第二、三位。
除了上述3只ETF之外,還有恒生科技指數ETF(513180)、H股ETF(510900)、創業板50ETF(159949)、恒生ETF(159920)、納指ETF(159941)、科創50ETF(588000)、恒生科技ETF(513130),年初至今規模增長31.95、26.15、26、21.66、19.43、19.32、18.76億元。
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