國盛證券：招商和國泰基金各成立1只股票類ETF

來源：資本邦時間：2022-05-15 16:12:25

截至本周五收盤(5月13日，下同)收盤，本周內(5月9日-5月13日，下同)A股三大指數均累計上漲。Choice數據顯示，上證指數周內累計上漲2.76%，周五收報3084.28點;深證成指周內累計上漲3.24%，周五收報11159.79點;創業板指周內累計上漲5.04%，周五收報2358.16點。此外，周內兩市累計上漲的個股有4192只，累計下跌的個股有459只;兩市日均成交額8346.93億元。

對于近日市場走勢，國盛證券認為，在多重因素影響下，市場已有了較為充分的反應和定價。近期對外圍利空鈍化，資金情緒也相對穩定，A股獨立于外圍市場較強的走勢，政策底不斷夯實，市場賺錢效應有所增強。

一、發行篇：招商和國泰基金各成立1只股票類ETF

數據統計顯示，以基金成立日為統計口徑，截至本周五(2022年5月13日，下同)，2022年以來全市場新成立50只ETF，其中，含49只股票類ETF。從不同月份來看，1月、2月、3月、4月分別新成立18只、5只、15只、9只股票類ETF，而最新的5月份雖然已過15天，但新成立股票類ETF僅為2只。

目前，市場上正在發行且計劃募集截止日在5月的ETF新品合計3只(除聯接基金)，分別為華安上證科創板新─代信息技術ETF、嘉實上證科創板新─代信息技術ETF、上投摩根中證創新藥產業ETF;而截至本周五未發行，且預計首發時間和預計募集截止日均在5月的ETF新品并無。可以看出，5月新成立ETF數量或不能突破4月的9只。

本周內，市場誕生2只ETF新品，同時也是5月唯二誕生的ETF新品。具體來看，醫藥ETF滬港深(517990)、標普500ETF(159612)成立時間均為2022年5月9日;從投資類型來看，分別為股票型基金、其他基金;從基金管理人來看，分別由招商基金、國泰基金推出;從所跟蹤指數來看，分別為中證滬港深500醫藥衛生指數(人民幣)、標普500指數。

公開資料顯示，醫藥ETF滬港深(517990)被動跟蹤中證滬港深500醫藥指數，該指數按照過去一年證券日均總市值從高到低排名較高的 500 只滬港深證券，選出其中屬于生物醫藥行業的股票作為樣本股。作為一只醫藥指數基金，該基金覆蓋了滬港深三地頭部醫藥股票，發揮了A股、港股醫藥板塊優勢互補的特征。

此外，標普500指數跟蹤和衡量美國股票市場上500家最大上市公司股價表現，通常被認為是美股市場的最佳代表之一。由于美股和A股相關性較低，標普500也是投資組合中重要的配置資產。作為業界較早布局ETF的大型基金公司，國泰基金旗下ETF產品種類齊全，投資標的廣泛覆蓋了A股、港股、美股、債券、商品、貨幣等各類資產。

二、業績篇：579只ETF周內累計漲幅為正，8只電池類ETF漲幅居前

數據顯示，截至本周五，全市場625只股票類場內ETF基金中，579只ETF周內累計漲幅為正。從涉及主題情況來看，周內漲幅排名TOP10中合計8只ETF含“電池”二字，此外，還有汽車、新能源車類主題產品。

具體來看，本周漲幅榜TOP10中，上漲幅度超10%的股票類場內ETF合計1只，為電池ETF(561910)，周內上漲幅度為10.43%，位居榜首。緊隨其后的同樣為2只電池類ETF，分別是電池龍頭ETF(159767)、新能源車電池ETF(159775)，周內上漲幅度為9.93%、9.84%，位居第二、三位。

除了漲幅榜前三之外，TOP10中還有電池ETF基金(562880)、電池ETF(159755)、電池30ETF(159757)、鋰電池ETF(159840)、汽車ETF(516110)、電池50ETF(159796)、新能源車ETF(159806)，周內上漲幅度分別為9.79%、9.75%、9.65%、9.62%、9.55%、9.22%、9.09%。

本周三(5月11日)，寧德時代帶領鋰電池板塊上漲，寧德時代盤中一度大漲近10%，作為創業板權重，寧德時代大漲也帶動創業板指上漲，盤中創業板指一度高漲超5%。

消息面上，中國汽車動力電池產業聯盟5月11日發布的最新數據顯示，4月國內動力電池企業裝車量前五名分別為寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科和欣旺達。其中，寧德時代單月裝車量5.08GWh，占比38.28%;比亞迪的動力電池裝車量4.27GWh，占比32.18%。

華金證券發布研究報告表示，鑒于當下鋰電板塊的估值處于歷史較低位置，且新能源車行業具有中長期較高的增速和確定性，當下鋰電板塊配置性價比較高。

年內漲幅方面，截至本周五，2022年初至今全市場625只股票類場內ETF中，20只ETF漲幅為正。其中，煤炭、能源、光伏類ETF累計漲幅位居年內榜單前三。

具體來看，由國泰基金管理的煤炭ETF(515220)、匯添富基金管理的能源ETF(159930)，年內累計漲幅分別為12.30%、10.72%，位居前二名;緊隨其后的是由華安基金管理的光伏ETF華安(159618)，年內累計漲幅為8%，位居漲幅榜第三名。

此外，能源ETF基金(159945)、綠色電力ETF(159625)、上海金ETF(159830)、紅利低波ETF(512890)、開放共贏ETF(517180)、家電ETF基金(560880)、共贏ETF(517090)，年內累計漲幅分別為7.26%、6.01%、6.01%、5.28%、4.73%、4.71%、4.55%。

成交額方面，本周2只股票類場內ETF成交額超百億元，1只ETF成交額在90-100億元之間，1只ETF成交額在80-90億元之間，2只ETF成交額在70-80億元之間，1只ETF成交額在60-70億元之間，3只ETF成交額在50-60億元之間。

具體來看，本周2只互聯網類ETF交投活躍，華夏基金、易方達基金分別管理的恒生互聯網ETF(513330)和中概互聯網ETF(513050)，周內分別累計成交161.8億元、110億元。

緊隨其后的是上證50ETF(510050)、滬深300ETF(510300)、創業板ETF易方達(159915)、中證500ETF(510500)、中國A50ETF(563000)，周內分別累計成交91.56億元、81.96億元、74.09億元、70.58億元、60.61億元，位居第三至七名。此外，證券ETF(512880)、A50ETF(159601)、創業板50ETF(159949)，周內分別累計成交52.51億元、52.27億元、51.43億元，位居第八至十名。

三、規模篇：494只ETF周內實現規模增長，排名前十合計新增80.13億元

數據顯示，截至本周五收盤，全市場625只股票類場內ETF基金中，494只ETF實現周內規模增長，其中新增規模排名前十的ETF合計新增80.13億元。從涉及主題來看，周內光伏、互聯網、芯片、新能源車、證券、基建、科技等ETF受到資金青睞。

具體來看，華泰柏瑞基金、南方基金、華夏基金分別管理的光伏ETF(515790)、中證500ETF(510500)、恒生互聯網ETF(513330)位居周內規模增長前三，新增12.69、12.53、10.08億元。

緊隨其后的是芯片ETF(512760)、芯片ETF(159995)、紅利ETF(510880)，周內規模增長分別為7.76、7.29、7.14億元，位居第四至六位。此外，還有證券ETF(512880)、新能源車ETF(515030)、基建50ETF(516970)、恒生科技指數ETF(513180)周內規模增長6.35、6.29、6.04、3.95億元，同樣位居前列。

中信證券認為，當前半導體估值水平低于過去五年歷史估值均值，接近2019年初的上一輪底部位置，重點關注當前半導體投資機會，靜待需求改善。

此外，從基金公司的角度來看，本周內5家基金公司旗下股票類場內ETF總規模增長超10億元;其中華夏基金、國泰基金、南方基金、華泰柏瑞基金、廣發基金分別增長37.58億元、27.11億元、19.83億元、19.08億元、17.87億元。

拉長時間線來看，2022年初至今全市場合計130只股票類ETF規模實現增長，其中，1只規模增長超60億元，為廣發基金所管的基建50ETF(516970)，年初至今規模增長64.56億元，位居增長榜首。

緊隨其后的是易方達基金、華夏基金所管的創業板ETF易方達(159915)、恒生互聯網ETF(513330)，年初至今規模增長49.5、41.88億元，位居第二、三位。

除了上述3只ETF之外，還有恒生科技指數ETF(513180)、H股ETF(510900)、創業板50ETF(159949)、恒生ETF(159920)、納指ETF(159941)、科創50ETF(588000)、恒生科技ETF(513130)，年初至今規模增長31.95、26.15、26、21.66、19.43、19.32、18.76億元。

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