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(一)公司基本情況
【資料圖】
全稱:浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司
簡稱:艾羅能源
代碼:688717.SH
IPO申報日期:2022年6月30日
上市日期:2024年1月3日
上市板塊:上證科創(chuàng)板
所屬行業(yè):電氣機(jī)械和器材制造業(yè)
IPO保薦機(jī)構(gòu):招商證券
保薦代表人:劉奇、寧博
IPO承銷商:招商證券
IPO律師:北京市金杜律師事務(wù)所
IPO審計機(jī)構(gòu):容誠會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
(二)執(zhí)業(yè)評價情況
(1)信披情況:
被要求調(diào)整招股書相關(guān)信息披露;被要求說明保薦工作報告就代銷模式及客戶的披露內(nèi)容存在前后矛盾的情況;被要求重新披露主要原材料的前五大供應(yīng)商情況、發(fā)行人的技術(shù)水平以及市場地位;被要求刪除招股說明書中就發(fā)行人市場地位、經(jīng)營成就等的重復(fù)信息披露;被要求進(jìn)一步完善“核心技術(shù)泄密風(fēng)險”內(nèi)容;被要求刪除“研發(fā)失敗風(fēng)險”“本次發(fā)行相關(guān)的重要承諾和說明”相關(guān)內(nèi)容。
(2)監(jiān)管處罰情況:不扣分
(3)輿論監(jiān)督:不扣分
(4)上市周期:不扣分
2024年度已上市A股企業(yè)從申報到上市的平均天數(shù)為629.45天,艾羅能源的上市周期是552天,低于整體均值。
(5)是否多次申報:不屬于,不扣分。
(6)發(fā)行費(fèi)用及發(fā)行費(fèi)用率
艾羅能源的承銷及保薦費(fèi)用為20662.48萬元,承銷保薦傭金率9.28%,高于整體平均數(shù)7.71% 。
(7)上市首日表現(xiàn)
上市首日股價較發(fā)行價格上漲57.98%。
(8)上市三個月表現(xiàn)
上市三個月股價較發(fā)行價格上漲41.32%。
(9)發(fā)行市盈率
艾羅能源的發(fā)行市盈率為7.95倍,行業(yè)均數(shù)17.42倍,公司是行業(yè)均值的45.64%。
(10)實際募資比例
預(yù)計募資10.47億元,實際募資22.26億元,超募比例112.64%。
(11)上市后短期業(yè)績表現(xiàn)
2024年,公司營業(yè)收入較上一年度同比下降31.30%,歸母凈利潤較上一年度同比下降80.88%,扣非歸母凈利潤較上一年度同比下降86.39%。
(12)棄購比例和包銷比例
棄購率 0.35%
(三)總得分情況
艾羅能源IPO項目總得分為80.5分,分類B級。影響艾羅能源評分的負(fù)面因素是:公司信披質(zhì)量有待提高,發(fā)行費(fèi)用率較高,實際募集金額超募過多,上市后第一個會計年度營收凈利潤雙降,棄購率 0.35%。這綜合表明,公司短期內(nèi)盈利能力有待提高,信披質(zhì)量有待提高,建議投資者關(guān)注其業(yè)績表現(xiàn)背后的真實性。
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