財(cái)聯(lián)社8月3日訊(編輯 零彧)基金公司內(nèi)部對(duì)于基金經(jīng)理管理產(chǎn)品的人員調(diào)動(dòng)并不罕見(jiàn),但一日之內(nèi)連發(fā)多份公告,涉及多只產(chǎn)品的在管基金經(jīng)理“大換崗”,即便是對(duì)于基金經(jīng)理個(gè)人投資理念關(guān)聯(lián)相對(duì)稍低一些的指數(shù)基金,亦不常見(jiàn)。
8月3日,鵬華基金日內(nèi)連發(fā)多份關(guān)于基金經(jīng)理變更的公告,其中大多數(shù)為跟蹤個(gè)別行業(yè)賽道或?qū)捇笖?shù)的ETF/LOF指數(shù)基金。而特別引人注意的是,過(guò)去兩年在白酒“抱團(tuán)行情”中表現(xiàn)突出,曾取得年度翻倍業(yè)績(jī)的鵬華中證酒LOF也在其列。
本次“換崗”中,最受關(guān)注的人當(dāng)屬?gòu)堄鹣柽@位現(xiàn)任百億基金經(jīng)理,以及閆冬、聶毅翔這兩位“前”百億基金經(jīng)理。
(資料圖片僅供參考)
作為2020年內(nèi)取得超100%翻倍收益的指數(shù)基金產(chǎn)品,張羽翔管理的鵬華中證酒ETF或許是業(yè)內(nèi)除侯昊的招商中證白酒之外,最為知名的白酒主題指數(shù)基金。
并非鵬華中證酒ETF的聯(lián)接基金,由原鵬華酒分級(jí)基金轉(zhuǎn)型而來(lái)的酒LOF事實(shí)上歷史更加悠久。因?yàn)橹笖?shù)基金的特性,在張羽翔與閆冬的共同管理下,這兩只產(chǎn)品的過(guò)往持倉(cāng)及業(yè)績(jī)表現(xiàn)幾乎如出一轍。
鵬華中證酒LOF與鵬華中證酒ETF過(guò)往凈值走勢(shì)對(duì)比(來(lái)源:Wind)根據(jù)今日公告,閆冬將告別這只他參與管理了3年零5個(gè)月的指數(shù)基金,轉(zhuǎn)而接替離任的羅英宇,管理鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)LOF。
而另一方面,羅英宇今日新接手鵬華中證傳媒ETF及“同胞”鵬華中證傳媒指數(shù)A/C,剛剛離任的基金經(jīng)理則正是張羽翔。
于是形成了這樣一個(gè)循環(huán):閆冬接棒羅英宇,羅英宇接棒張羽翔。
那張羽翔可有接棒?并沒(méi)有,事實(shí)上,今日除了“放手”傳媒ETF之外,張羽翔還離任了寬基指數(shù)基金鵬華滬深300指數(shù)(LOF)A/C,至于原因,很簡(jiǎn)單——他配額滿了。
回顧公募基金行業(yè)風(fēng)生水起的2020-2021年初,產(chǎn)品發(fā)行經(jīng)歷前所未有的高峰,而其中指數(shù)產(chǎn)品發(fā)行的浪潮卻延續(xù)的更久。僅以ETF產(chǎn)品為例,2021年初至今,存續(xù)的場(chǎng)內(nèi)ETF產(chǎn)品數(shù)量就由原本的不到400只翻了一番,雖然監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于單一賽道指數(shù)基金產(chǎn)品數(shù)量有所控制,可在輪動(dòng)行情之中,這些新發(fā)的產(chǎn)品大多依然是行業(yè)指數(shù)基金。
一方面,由于指數(shù)基金主動(dòng)選股的機(jī)會(huì)極少,對(duì)于基金經(jīng)理對(duì)行業(yè)的理解實(shí)際要求低于主動(dòng)權(quán)益類賽道基金高,指數(shù)基金經(jīng)理一人身兼多個(gè)截然不同行業(yè)產(chǎn)品的情況并不罕見(jiàn)。但另一方面,對(duì)于部分喜歡布局指數(shù)基金的基金公司來(lái)說(shuō),個(gè)別基金經(jīng)理管理產(chǎn)品數(shù)量過(guò)多的情況也同樣常見(jiàn)。
根據(jù)現(xiàn)行監(jiān)管政策,單一基金經(jīng)理管理被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品的數(shù)量上限為15只,多過(guò)主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理的10只。
而張羽翔,截止不久前,鵬華中證中藥ETF成立,在管產(chǎn)品數(shù)量一度達(dá)到16只(傳媒ETF與其聯(lián)接基金合計(jì)為一只),超限制了。
相比而言,本次參與“倒騰”的另兩位基金經(jīng)理,手頭的“配額”則稍稍寬裕一些,今日基金經(jīng)理變更之后,閆冬共管理著12只被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品,羅英宇則在管11只,都還可以繼續(xù)接新的被動(dòng)指數(shù)產(chǎn)品。
雖說(shuō)指數(shù)基金的基金經(jīng)理并不需要像主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理那樣,對(duì)于一個(gè)行業(yè)有非常深刻的理解和認(rèn)識(shí),但如此眾多的產(chǎn)品是否會(huì)造成基金經(jīng)理的分心,依然值得探討;此外,眾多發(fā)行于行情高峰期的指數(shù)產(chǎn)品,隨著所屬行業(yè)行情潮退而遇冷,逐漸退化為迷你基,或是交投冷清的“莊基”,甚至最終走向清盤,是否是一種對(duì)于資源的浪費(fèi)?這都是值得基金公司和基金經(jīng)理們反思的問(wèn)題。
相較之下,對(duì)于主動(dòng)權(quán)益類基金經(jīng)理們來(lái)說(shuō),當(dāng)然需要對(duì)于行業(yè)有深入的研究,當(dāng)自己力有不逮的時(shí)候,找?guī)褪忠膊皇橐环N選擇,蔡嵩松正是這么做的。
來(lái)源:諾安優(yōu)化配置基金公告同樣在今日,蔡嵩松上月剛剛接手的年內(nèi)“墊底基”諾安優(yōu)化配置公告增聘基金經(jīng)理,新任基金經(jīng)理劉慧影是基金行業(yè)“新人”,2020年底加入諾安基金后只擔(dān)任過(guò)研究員,這是她首次擔(dān)任基金經(jīng)理。
不過(guò)從過(guò)往履歷來(lái)看,劉慧影轉(zhuǎn)投諾安基金之前,曾在東興證券主要負(fù)責(zé)TMT項(xiàng)下的半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)行業(yè)研究。蔡嵩松與半導(dǎo)體的緣自不需多說(shuō),而根據(jù)諾安優(yōu)化配置的二季報(bào)所披露持倉(cāng)來(lái)看,計(jì)算機(jī)也是蔡嵩松研究的新方向,由劉慧影來(lái)共同管理該產(chǎn)品,看起來(lái)水到渠成。
當(dāng)然也不排除“救火隊(duì)員”蔡嵩松依靠自身流量將這只迷你基“救活”之后,再扶“新人”劉慧影一程,等適當(dāng)?shù)臅r(shí)候放手離任的可能。
畢竟,從蔡嵩松過(guò)往經(jīng)歷來(lái)看,入行及巔峰的他,除了從“前任”手中接管新產(chǎn)品的過(guò)度階段之外,幾乎從未有過(guò)與人共管產(chǎn)品的情況,對(duì)于的粉絲們來(lái)說(shuō),是否要跟諾安優(yōu)化配置這只與“蔡經(jīng)理”過(guò)往帶貨截然不同風(fēng)格的產(chǎn)品,需要仔細(xì)思量。
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