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世界速遞！罕見多家頭部公募捧場“鋰電新貴”定增，永興材料究竟吸引力何在？施成、鄭澤鴻早潛伏其中

來源：英為財情時間：2022-08-11 07:56:01

財聯社8月11日訊（記者周曉雅）8月10日晚間，被稱為“鋰電新貴”的永興材料定增結果出爐，多家頭部基金公司現身。

(資料圖)

永興材料發布的《非公開發行A股股票發行情況報告書》提及，此次非公開發行A股股票的最終獲配機構投資者共有14位，其中基金公司包括易方達基金、長安基金、華夏基金、建信基金、新華基金、興證全球基金、博時基金、財通基金等8家，在獲配投資者總數占比過半，合計獲配股數403.78萬股，占全部認購股數的46.18%。

事實上，8月以來，多家基金公司均發布關于旗下產品參與增發的公告。Wind數據顯示，8月以來參與增發配售的基金管理公司合計達到22家，較月7的20家、6月的12家增長明顯。拉長時間來看，該本月參與定增的基金公司家數已創下年內的單月新高。其中，不乏明星基金經理掌管產品的身影。

募資10.84億，47家基金、25家券商參與詢價

據《非公開發行A股股票發行情況報告書》，永興材料本次發行價格最終確定為為125.81元/股，按照這一發行價格及投資者的認購數量，本次發行對應認購數量為874.33萬股，認購金額為1099999982.83元。扣除本次發行費用后，募集資金凈額為人民幣10.84億元。

對于募集資金用途，永興材料表示，在扣除相關發行費用后擬用于年產2萬噸電池級碳酸鋰項目，180萬噸/年鋰礦石高效選礦與綜合利用項目，年產2萬噸汽車高壓共軌、氣閥等銀亮棒項目及補充流動資金。

具體到此次發行對象情況，永興材料此次發行的最終詢價名單共計139名，分別是截至2022年7月27日收市后發行人前20名股東（剔除關聯方），基金公司47名，證券公司25名，保險公司11名，其他投資者36名。

整體來看，基金公司在詢價名單中占比較大，永興材料也提到，在公司的《發行方案》報送后至《認購邀請書》發送前新增意向投資者10名，包括金鷹基金、上海睿郡資管，不過，由于新增意向投資者未提供有效報價，未獲得配售。

提供有效報價的投資者共有16位，其中易方達基金、銀華基金、長安基金、華夏基金、建信基金、新華基金、興證全球基金、博時基金、財通基金等9家基金公司均提出有效報價。經過發行人和保薦機構（主承銷商）將全部認購對象的有效報價按照從高到低的順序排列，以“價格優先、認購金額優先、認購時間優先”原則，結合本次發行的募集資金規模，最終確定本次發行的發行價格為125.81元/股。

最終，共有14位投資者獲配售。前述提及9家基金公司的8家均在獲配售名單中，而銀華基金因報出的申購價格為125.17元/股，低于該股此次發行價格，未獲配售。此外，在有效報價的投資者中，中信證券的申購價格為125.50元/股，也低于此次發行價格，最終未出現在配售名單。

從股價表現來看，隨著開年A股整體調整，該公司股價在4月末一度下挫至82.67元，隨后開啟反彈行情，最高漲至175.99元，進入7月，該股整體處于再次進入震蕩行情。而8月以來，該股曾連續4日上漲，最新報價為156.29元，年內股價漲幅為6%左右。

這也意味著，“折價”入手的投資者已獲一定的盈利空間，不過，需要注意的是，獲配售的投資者仍有6個月的限售期。本次發行前后，永興材料前十大股東并未發生改變，但是整體持股比例有所下調。

隨著定增結果的出爐，永興材料此次定增也暫告一段落。早在去年5月16日，永興材料即召開董事會臨時會議，審議通過了《關于公司2021年度非公開發行A股股票方案的議案》等與本次非公開發行股票相關的議案。今年6月20日，中國證監會發行審核委員會審核通過本次非公開發行股票的申請。

“鋰電新貴”上半年凈利同比增超6倍

被稱為“鋰電新貴”的永興材料，今年上半年業績表現頗為亮眼。永興材料最新披露的半年報顯示，截至2022年6月底，該公司上半年實現營業收入64.14億元，同比增長110.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤22.63億元，同比增長647.64%。

對于凈利潤的大幅上漲，永興材料表示，報告期內，公司鋰電新能源業務把握行業發展契機，碳酸鋰產品量價齊升，成本控制在合理區間，盈利能力大幅提高，是公司半年度凈利潤主要來源。

2022年1-6月份，永興材料實現碳酸鋰銷量7380噸，同比增長35.46%；實現營業收入30.21億元，同比增長685.41%；歸屬于上市公司股東凈利潤21.02億元，同比增長1846.05%。

該公司目前以“鋰電新能源+特鋼新材料”雙主業作為公司發展戰略，不過今年上半年特鋼新材料業務實現的凈利同比出現小幅下滑。

在較好業績和股價震蕩向上的加持下，該股獲不少賣方機構的看好。今日，東北證券發布的研報不僅維持該公司的“買入”評級，且目標價繼續抬升至185.09元，8月以來該股被8家券商給予“買入”評級，2家券商給予“推薦”評級，1家券商給予“審慎增持”。

從其前十大流通股東來看，施成管理的國投瑞銀新能源、國投瑞銀產業趨勢、國投瑞銀先進制造均在二季度增持該股，同時，他管理的國投瑞銀進寶新進該股前十大流通股東，而鄭澤鴻管理的華夏能源革新持有該股數量不變。

基金公司定增熱情再起

近期，多家基金公司陸續披露旗下產品參與增發公告，隨著市場行情的回暖，基金公司的定增熱情也在同步升溫。Wind數據顯示，以基金管理公司維度統計，截至8月10日，本月以來參與增發配售的基金管理公司合計達到22家。而在上月參與增發配售的基金管理公司合計僅20家，6月則是12家。拉長時間來看，本月參與定增的基金公司家數已創下年內的單月新高。

具體到各家基金公司情況，諾德基金、財通基金等2家基金公司本月以來參與增發配售的次數超10次，分別是17次、15次。華夏基金、南方基金、中歐基金、建信基金、興證全球基金、大成基金等公司本月參與增發配售次數也在3次（含）以上。

多次定增中，更是不乏明星基金經理掌舵產品的身影。比如，碳基材料龍頭金博股份在8月2日披露的定增結果顯示，睿遠基金、興證全球基金、諾德基金、華夏基金等4家基金公司獲配售，由趙楓管理的睿遠均衡價值三年、傅鵬博的睿遠成長價值、任相棟的興全合泰等均在獲配售名單中。此外，景林資產旗下2只產品也獲配售。

電力設備個股英搏爾近日披露的定增結果也顯示，財通基金、諾德基金、中歐基金、大成基金、長城基金、建信基金等6家基金公司獲配售，王培管理的中歐啟航三年持有等產品現身其中。

不難看出，新能源賽道個股成為各家基金公司在定增市場的聚焦點。對于該賽道的投資機會，長城基金權益投資部基金經理廖瀚博表示，新能源相關的制造業，包括儲能、光伏、風電、新能源汽車，依然會保持較高景氣度。“儲能處于行業加速增長階段，當前估值很貴，未來應該關注基本面兌現情況。光伏最大的趨勢是硅料價格下行，未來應該關注受益的相關機會。風電當前的投資回報率很高，未來兩個季度景氣提升的確定性高，短期關注審批層面是否存在擾動因素。新能源汽車行業增速未來將有所回落，未來投資機會體現在新技術帶來的滲透率或市場份額提升的機遇。”

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