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10月27日（周四）亞市盤初，美油交投于88美元/桶附近；油價(jià)周三急升近4%，受助于美國(guó)原油出口創(chuàng)紀(jì)錄高位，導(dǎo)致美國(guó)原油凈進(jìn)口量降至紀(jì)錄低位，以及美國(guó)煉廠煉油量高于往年同一時(shí)期的水平。美元疲軟增加了支持，近期美元的強(qiáng)勢(shì)一直是明顯抑制石油市場(chǎng)漲勢(shì)的一個(gè)因素。



日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)第三季度實(shí)際GDP年化季率初值、美國(guó)截至10月22日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)。

影響油價(jià)利多因素

【美國(guó)原油出口創(chuàng)紀(jì)錄高位支撐油價(jià)】

美國(guó)能源信息署(EIA)周三表示，上周美國(guó)原油庫(kù)存增加，盡管出口量創(chuàng)下紀(jì)錄高位。EIA稱，截至10月21日當(dāng)周，原油庫(kù)存增加260萬(wàn)桶，達(dá)到4.399億桶，幾乎是路透調(diào)查中分析師預(yù)測(cè)的100萬(wàn)桶增幅的三倍。?

上周原油出口猛增至510萬(wàn)桶/日的創(chuàng)紀(jì)錄水平，導(dǎo)致原油凈進(jìn)口下降至略高于100萬(wàn)桶/日的水平，也創(chuàng)下紀(jì)錄。自從奧巴馬政府2015年結(jié)束了長(zhǎng)達(dá)40年的石油出口禁令以來，近年來美國(guó)石油出口大幅增加。

瑞穗銀行(Mizuho)能源期貨主管Robert?Yawger表示：“上周的出口數(shù)據(jù)巨大，創(chuàng)下紀(jì)錄高位，但這并不令人意外，因?yàn)槊绹?guó)原油較國(guó)際指標(biāo)布倫特原油有很大折扣。”在周三的交易中，美國(guó)原油較布倫特原油每桶低逾8美元。

EIA表示，上周煉廠煉油量下降11.4萬(wàn)桶/日，產(chǎn)能利用利用率下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，至88.9%。

上周需求總體略有下降，但汽油、航煤和餾分油需求都有所上升。在過去四周，美國(guó)煉廠的供應(yīng)量為2,040萬(wàn)桶/日，比去年同期下降2%。上周汽油庫(kù)存下降150萬(wàn)桶，至2.079億桶，包括柴油和取暖油的餾分油庫(kù)存增加17萬(wàn)桶。

【美財(cái)政部針對(duì)俄羅斯在摩爾多瓦的影響發(fā)起制裁】

當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月26日，美國(guó)財(cái)政部發(fā)布新一輪針對(duì)俄羅斯在摩爾多瓦影響的制裁措施，制裁對(duì)象包括多名個(gè)人和多個(gè)實(shí)體。美國(guó)財(cái)政部在一份聲明中稱，制裁對(duì)象包括相關(guān)俄羅斯寡頭，以及前摩爾多瓦議會(huì)議員弗拉基米爾·普拉霍特紐克。

【美國(guó)非法駐軍再次偷盜敘利亞石油和小麥資源】

敘利亞國(guó)家通訊社當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月26日?qǐng)?bào)道，美國(guó)在敘利亞東北部哈塞克省非法駐軍的車隊(duì)經(jīng)由敘伊邊境的瓦利德非法過境點(diǎn)，將從當(dāng)?shù)赝当I的石油和小麥運(yùn)送至美軍在伊拉克北部的軍事基地。據(jù)悉，該車隊(duì)由22輛油罐車和貨車組成。

【普京觀摩俄軍戰(zhàn)略核力量演習(xí)】

據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社報(bào)道，俄羅斯總統(tǒng)普京26日觀摩了俄戰(zhàn)略核力量演習(xí)，并聽取國(guó)防部長(zhǎng)紹伊古匯報(bào)。

據(jù)報(bào)道，克里姆林宮在一份聲明中稱，俄軍陸、海、空戰(zhàn)略威懾力量都參與了演習(xí)，進(jìn)行了彈道導(dǎo)彈和巡航導(dǎo)彈發(fā)射。聲明稱，“戰(zhàn)略核力量演習(xí)規(guī)定的任務(wù)全部完成，所有導(dǎo)彈都擊中目標(biāo)，驗(yàn)證了其設(shè)計(jì)的性能。”

另?yè)?jù)俄新社報(bào)道，俄羅斯國(guó)防部長(zhǎng)紹伊古26日表示，俄軍當(dāng)天進(jìn)行了大規(guī)模核打擊演習(xí)，以應(yīng)對(duì)“敵方”核打擊。

【天然氣出口國(guó)論壇稱供應(yīng)緊張或持續(xù)至2025年】

天然氣出口國(guó)論壇25日預(yù)期，由于俄羅斯與烏克蘭沖突升級(jí)引發(fā)全球能源危機(jī)，天然氣市場(chǎng)供不應(yīng)求狀況將持續(xù)至2025年。天然氣出口國(guó)論壇第24次部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議23日至25日在埃及首都開羅舉行。來自阿爾及利亞的論壇秘書長(zhǎng)穆罕默德·哈梅爾說，盡管天然氣生產(chǎn)領(lǐng)域的投資在增加，但與會(huì)國(guó)家預(yù)期今后三年內(nèi)不會(huì)增加市場(chǎng)供應(yīng)。

影響油價(jià)利空因素

【美聯(lián)儲(chǔ)11月加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為87.3%】

美元周三下跌超過1%，為9月20日以來最低，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)疲軟堅(jiān)定了美聯(lián)儲(chǔ)將放緩加息步伐的看法；交易員和經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，美聯(lián)儲(chǔ)下周三將連續(xù)第四次加息75個(gè)基點(diǎn)，但越來越多的人猜測(cè)，聯(lián)儲(chǔ)將在12月把降息幅度縮小到50個(gè)基點(diǎn)。

據(jù)CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀察”：美聯(lián)儲(chǔ)11月加息50個(gè)基點(diǎn)至3.50%-3.75%區(qū)間的概率為12.7%，加息75個(gè)基點(diǎn)的概率為87.3%；到12月累計(jì)加息100個(gè)基點(diǎn)的概率為7.2%，累計(jì)加息125個(gè)基點(diǎn)的概率為55.0%，累計(jì)加息150個(gè)基點(diǎn)的概率為37.7%。

【黯淡的企業(yè)財(cái)測(cè)加劇經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂?美股收跌】

美國(guó)股市標(biāo)普500指數(shù)周三收低，結(jié)束了此前連續(xù)三天的漲勢(shì)，黯淡的企業(yè)財(cái)測(cè)加劇了對(duì)全球經(jīng)濟(jì)放緩的擔(dān)憂。

但這些擔(dān)憂，加上加拿大央行加息幅度小于預(yù)期，繼續(xù)推動(dòng)這樣的希望，即美聯(lián)儲(chǔ)在11月1-2日政策會(huì)議后可能考慮降低加息幅度。財(cái)富管理公司LenoxKeator?Group的管理合伙人Matthew?Keator表示，“今天市場(chǎng)在追趕過去一周左右的上升趨勢(shì)，今年還有兩次美聯(lián)儲(chǔ)會(huì)議在等著我們。”Simplify?ETFs的首席執(zhí)行官Paul?Kim表示同意，“央行開始讓步了，這是大趨勢(shì)的一部分，支持政策轉(zhuǎn)向的說法。”

標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克指數(shù)均收低，市場(chǎng)領(lǐng)頭的科技和科技相關(guān)股造成拖累，此前微軟和Alphabet公布業(yè)績(jī)。藍(lán)籌股道指勉力微升。微軟和Alphabet重挫，跌幅分別為7.7%和9.1%。

這些令人沮喪的財(cái)報(bào)使人們對(duì)即將出現(xiàn)全球經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂加劇，這種情緒也打擊了其他知名的大型股。9月美國(guó)新屋銷售驟降，抵押貸款利率達(dá)到了20多年來的最高水平，越來越多的數(shù)據(jù)表明經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨軟。

標(biāo)普500指數(shù)11個(gè)主要板塊中，有五個(gè)收跌，其中通信服務(wù)股和科技股百分比跌幅最大。第三季財(cái)報(bào)季已經(jīng)進(jìn)入高潮，170家標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)已經(jīng)發(fā)布了績(jī)報(bào)。根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)，其中75%的業(yè)績(jī)超預(yù)期。

不過，對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)的預(yù)期本來就很低。根據(jù)路孚特?cái)?shù)據(jù)，分析師預(yù)計(jì)標(biāo)普500指數(shù)成分股企業(yè)的整體盈利增長(zhǎng)2.3%，月初預(yù)測(cè)為增長(zhǎng)4.5%。

Keator補(bǔ)充稱，“本季度出現(xiàn)了一些頗有希望的企業(yè)績(jī)報(bào)，我不認(rèn)為我們會(huì)繼續(xù)看到企業(yè)盈利全線不及預(yù)期一定會(huì)成為既成事實(shí)。”

波音重挫8.8%，該公司公布的第三季虧損大于預(yù)期。Visa?Inc上漲4.6%，此前這家消費(fèi)信貸公司公布的利潤(rùn)強(qiáng)于預(yù)期。

【美國(guó)9月商品貿(mào)易逆差因出口疲軟而擴(kuò)大】

美國(guó)9月商品貿(mào)易逆差大幅擴(kuò)大5.7%至922億美元，可能是由于美元走強(qiáng)和全球需求疲軟拖累了出口，但這并沒有改變對(duì)貿(mào)易將提振第三季經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)反彈的預(yù)期。報(bào)告還顯示，上個(gè)月批發(fā)和零售庫(kù)存溫和增加，表明國(guó)內(nèi)需求放緩迫使企業(yè)對(duì)訂購(gòu)更多商品變得更加謹(jǐn)慎。另一份報(bào)告稱，9月新屋銷售較前月下降10.9%，同比暴跌17.6%。

【世行預(yù)計(jì)明年油價(jià)下降11%】

世界銀行表示，能源價(jià)格在今年飆升60%后，預(yù)計(jì)2023年將下降11%，但全球增長(zhǎng)放緩可能導(dǎo)致更大降幅。世行《大宗商品市場(chǎng)展望》報(bào)告預(yù)測(cè)，2023年布倫特原油均價(jià)料為每桶92美元，2024年料降至80美元，但仍遠(yuǎn)高于60美元的五年平均水平。



總體來看，美元走軟、美國(guó)原油出口創(chuàng)紀(jì)錄高位支撐油價(jià)；俄軍進(jìn)行核力量演習(xí)，加劇地緣緊張局勢(shì)，油價(jià)短線有望受此支撐重回90關(guān)口；關(guān)注西方就俄核演習(xí)相關(guān)言論消息或舉動(dòng)。

北京時(shí)間8:27，美原油現(xiàn)報(bào)88.11美元/桶。

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