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磷酸鐵競爭愈發激烈產能“擠兌”下招標形式崛起|行業觀察

來源：英為財情時間：2023-01-15 16:05:45

財聯社1月15日訊（記者曾楚楚）新能源新“玩家”大肆布局下，產能過剩警鐘早已敲響，財聯社記者從隆眾資訊磷化工行業分析師王娟處獲悉，目前從磷酸鐵總產能來看，行業產能利用率并不高，臨近春節，行業整體開工負荷下降，一方面是下游需求不及預期，另一方面由于各地公共衛生事件等原因工人到崗不足。新產能投產疊加競爭激烈，預計今年磷酸鐵價格較2022年下調。

財聯社記者調研獲悉，目前磷酸鐵需求仍然向好，磷酸鐵競爭愈發激烈下，招標購買形式崛起，業內對招標影響意見不一。王娟則認為在產能供應逐漸增加的趨勢下，招標更利于新入局者根據自身成本情況有效打入下游供應體系。

新能源新入局者大肆擴產據高工鋰電數據，前驅體磷酸鐵占磷酸鐵鋰材料成本的50%以上，其中磷源和鐵源分別占據磷酸鐵總成本33%和14%。

(相關資料圖)

自2021年以來，磷酸鐵鋰電池在動力市場滲透率持續提升，拉動了磷酸鐵需求，擁有磷源的磷化工企業和擁有鐵源的鈦白粉企業憑借資源優勢，一體化擴產磷酸鐵與磷酸鐵鋰，大肆“殺入”新能源行業。

包括云天化（600096.SH）、興發集團（600141.SH）、川恒股份（002895.ZS）、川發龍蟒（002312.SZ）、新洋豐（000902.SZ）、司爾特（002538.SZ）、湖北宜化（000422.SZ）、川金諾（300505.SZ）、云圖控股（002539.SZ）等公司，已經加速向下游拓展至磷酸鐵及磷酸鐵鋰領域，亦有天賜材料（002709.SZ）、中偉股份（300919.SZ）等電池材料廠拓展至磷酸鐵的生產。

值得注意的是，跨界新能源玩家趨勢在2022年并未休止，去年惠云鈦業（300891.SZ）公告擬投資約62億元，重點投資磷酸鐵、磷酸鐵鋰項目及配套投資上下游產業的項目；金浦鈦業(000545.SZ)披露，斥資100億元入局磷酸鐵鋰等新能源電池材料一體化項目。

據各公司公開披露信息不完全統計，今年投產的磷酸鐵新玩家包括云天化10萬噸、龍佰集團10萬噸、川恒股份10.2萬噸、新洋豐5萬噸、天賜材料10萬噸、中偉股份2萬噸。

財聯社記者以投資者身份致電天賜材料證券部，公司相關人士表示，公司現在的磷酸鐵的產能是13萬噸，其中10萬噸的新建的產能還在爬坡。

川恒股份亦對以投資者身份致電的財聯社記者表示，去年投產的10萬噸產能正在爬坡階段，今年磷酸鐵新投產項目包括與國軒高科的二期項目好與欣旺達的一期項目，目前預計今年將新增20萬噸產能。

川發龍蟒公告已規劃50萬噸磷酸鐵，公司相關人士對以投資者身份致電的財聯社記者表示，德陽一期預計2024年底投產，但是此前肯定會有部分生產線先建好。

但上述投產產能，僅是規劃中的一部分產能，若按各公司公告規劃，今明兩年將是磷酸鐵產能集中投產時間。財聯社記者據公開披露信息不完全統計，龍佰集團、金浦鈦業、云天化、川恒股份、新洋豐、川金諾、今年將新建成磷酸鐵產能130萬噸。

春節前開工下降價格戰或不可避免在新能源跨界選手加速布局下，磷酸鐵產能規劃早已敲響過剩警鐘。據華鑫證券2022年12月發布的研報數據，根據磷酸鐵鋰產量及磷酸鐵消耗量對比，假設維持目前約80%的轉換單耗不變，預計2023年全球磷酸鐵需求量為116萬噸，2025年有望增值243萬噸。

截至2022年，隆眾資訊統計已投產磷酸鐵產能為212.82萬噸，已大幅超過上述預計今年需求。

王娟對財聯社記者表示，隆眾資訊統計已投產的212.83萬噸磷酸鐵產能中，部分產能為2022年新投產，且投產集中于2022年下半年，故從目前總產能來看，行業產能利用率并不高。其中2022年之前投產裝置產能利用率相對偏高，新投產裝置目前處于調試或產能爬坡及產品認證階段，裝置利用率偏低。

從需求端來看，王娟表示，臨近春節，行業整體開工負荷下降，一方面是下游需求不及預期，另一方面由于各地公共衛生事件等原因工人到崗不足。全年需求來看，預計2023年仍有較大磷酸鐵鋰產能釋放，對于磷酸鐵的需求仍整體向好。

財聯社記者調研獲悉，多家上市公司亦表示磷酸鐵需求仍然充足。

川發龍蟒公司人士表示：“從市場表現上來看的話，企業利益應該還是比較強勢的，因為磷酸鐵鋰價格還是一直在16萬元/噸左右，從價格上看，22年底或者今年年初剛開始還暫時沒有產能過剩的情況?！?/p>

天賜材料相關人士亦表示，磷酸鐵需求目前仍然很旺盛，“我們認為現在還是有很多的客戶需要我們去供貨?！?/p>

但對于磷酸鐵價格趨勢，天賜材料相關人士則表示預計今年將有略微向下調整的波動，對于財聯社記者問到目前市場上規劃的產能是否過多，其表示：“這個是肯定的，無論在哪個板塊什么產品都是會出現這種情況，在一些比較火熱的時間段，自然而然會有一些很多新的進入者，主要是看公司怎么在這個階段去保持自己的核心競爭力，保證自己的成本優勢跟整個產品的優勢去獲得更多的份額?！?/p>

王娟對財聯社記者分析，預計今年磷酸鐵價格較2022年下調，一方面由于2022年新投產產能釋放及今年仍有新產能預計投產，供應增加，另一方面由于行業競爭者數量增加，市場競爭更為激烈，價格戰不可避免。

產能擠兌下招標崛起市場競爭的激烈或從近日某鐵鋰需求大戶招標磷酸鐵可見一斑，業內有分析稱，有部分鐵鋰企業因自身利益需要，通過招標形式來對磷酸鐵2023年訂單進行定價，一定程度上也壓低了市場的價格預期。

上述川恒股份公司人士則認為，招標不一定會壓低市場價格，可能產品的不同性能滿足不同的要求，價格還是會有差異。“價格再低都會有一個市場價，不可能一味的低，至少有成本控制，以及考慮自己的合理利潤（形成）正常的投標價。”

“如果說市場上有更好的這種招投標的機會，你肯定還是要盡可能的參與，對客戶還是不要有太強的依賴性，所以一般的招投標我們還是會參與，中標不中標的話，可能也是要看價格、產品性能等各方面的原因?！鄙鲜龃ê愎煞莨救耸勘硎?。

對于招標是否會壓低市場價格，上述天賜材料公司人士則表示，具體需要看客戶的需求以及新產能出來的情況?！叭绻f本身產能就是供過于求，無論招不招標，價格都會往下走，我認為跟招標沒有太大的關系?！?/p>

王娟認為，磷酸鐵招標形式采購并非完全是產能逐漸過剩的原因，另外也是企業有效控制成本預算的一種方式?！翱傮w來看，在產能供應逐漸增加的趨勢下，招標更利于新入局者根據自身成本情況有效打入下游供應體系?！?/p>

（編輯：曹婧晨）

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