世界即時(shí)：優(yōu)品車有限公司宣布首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià)

來(lái)源：英為財(cái)情時(shí)間：2023-04-20 22:51:02

上海2023年4月20日 ?/美通社/ -- 優(yōu)品車有限公司（以下簡(jiǎn)稱為"公司"或"優(yōu)品車"），一家致力于成為綜合新能源汽車電池?fù)Q電解決方案提供商的中國(guó)汽車零售服務(wù)商，今日宣布其首次公開(kāi)發(fā)行定價(jià)，以每股6.00美元價(jià)格發(fā)行2,416,667股普通股。公司此次發(fā)行預(yù)計(jì)共融資1450.00萬(wàn)美元（未扣除承銷商折扣及相關(guān)發(fā)行費(fèi)用）。優(yōu)品車普通股預(yù)計(jì)于美國(guó)東部時(shí)間2023年4月20日在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開(kāi)始公開(kāi)交易，股票代碼為"UCAR"。根據(jù)慣例成交條件，此次發(fā)行預(yù)計(jì)在美國(guó)東部時(shí)間2023年4月21日完成交割。

本次發(fā)行募集資金將用于UOTTA技術(shù)驅(qū)動(dòng)的新能源汽車的研發(fā)和市場(chǎng)營(yíng)銷，UOTTA智能換電站的制造及開(kāi)發(fā)，UOTTA換電技術(shù)的研發(fā)與升級(jí)以及營(yíng)運(yùn)資金。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行采用包銷制。衛(wèi)澎資本（WestPark Capital, Inc.）擔(dān)任本次發(fā)行的獨(dú)家賬簿管理人，Orientiert XYZ Securities Limited擔(dān)任聯(lián)合賬簿管理人。美國(guó)翰博文律師事務(wù)所（Hunter Taubman Fischer & Li LLC）擔(dān)任發(fā)行方美國(guó)證券法律顧問(wèn)，Hogan Lovells擔(dān)任衛(wèi)澎資本法律顧問(wèn)。

有關(guān)本次首次公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)登記表（備案號(hào)：333-268949）已提交美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"），并由SEC于美東時(shí)間2023年3月31日宣布生效。此次發(fā)行僅通過(guò)書(shū)面招股說(shuō)明書(shū)進(jìn)行。有關(guān)發(fā)行的最終招股說(shuō)明書(shū)的電子副本可以通過(guò)聯(lián)系衛(wèi)澎資本獲取，其地址為： 1800 Century Park East, Suite 220, Los Angeles, CA 90067, 或致電+1 (310) 203-2919，或發(fā)送電子郵件至：syndicate@wpcapital.com 。此外本次發(fā)行相關(guān)的電子副本也可通過(guò)SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）上獲取。

在進(jìn)行投資之前，您應(yīng)閱讀公司已提交或?qū)⒁峤唤oSEC的招股說(shuō)明書(shū)和其他文件，以獲取有關(guān)公司和發(fā)行的更多信息。本新聞稿并不構(gòu)成銷售邀約或購(gòu)買邀請(qǐng)，如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前做出此類邀約或出售均為非法行為，不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

關(guān)于優(yōu)品車有限公司

優(yōu)品車有限公司是一家致力于成為綜合新能源汽車電池?fù)Q電解決方案提供商的中國(guó)汽車零售服務(wù)商，旨在通過(guò)其擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的UOTTA 換電技術(shù)成為新能源汽車市場(chǎng)的領(lǐng)跑者。UOTTA技術(shù)是一種智能模塊化換電技術(shù)，旨在為新能源汽車提供全面的電池動(dòng)力解決方案。該公司的UOTTA 技術(shù)擁有 14 項(xiàng)授權(quán)專利和 24 項(xiàng)專利申請(qǐng)。自 2013 年運(yùn)營(yíng)以來(lái)，公司已在中國(guó)二線城市擴(kuò)展了廣泛的銷售網(wǎng)絡(luò)。公司為 UOTTA 驅(qū)動(dòng)的商用新能源汽車開(kāi)發(fā)了兩種類型的換電站，現(xiàn)運(yùn)營(yíng)著一家換電站生產(chǎn)工廠。欲了解更多信息，請(qǐng)?jiān)L問(wèn)公司網(wǎng)站：http://ir.upincar.com/ 。

前瞻性聲明

本公告中某些陳述均為前瞻性說(shuō)明，包括但不限于公司擬定的發(fā)行。這些前瞻性說(shuō)明涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，并且基于對(duì)公司認(rèn)為可能影響其財(cái)務(wù)狀況，經(jīng)營(yíng)成果，業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)需求的未來(lái)事件和財(cái)務(wù)趨勢(shì)的當(dāng)前預(yù)期和預(yù)測(cè)，包括以下預(yù)期：發(fā)行將成功完成。投資者可以通過(guò)諸如"可能"、"將"、"預(yù)期"、"期望"、"旨在"、"預(yù)估"、"預(yù)測(cè)"、"打算"、"計(jì)劃"、"相信"、"會(huì)"、"應(yīng)該"、"可以"、"繼續(xù)"或其他類似表達(dá)等詞語(yǔ)來(lái)識(shí)別這些前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司不承擔(dān)更新前瞻性說(shuō)明以反映隨后發(fā)生的事件或情況或預(yù)期變化的義務(wù)。盡管公司認(rèn)為這些前瞻性說(shuō)明中表達(dá)的期望是合理的，但不能向您保證這些期望將是正確的，并且公司提醒投資者實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)期結(jié)果存在重大差異，建議投資者查閱在公司的注冊(cè)聲明和向SEC提交的其他文件中存在的可能影響其未來(lái)業(yè)績(jī)的其他因素。

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優(yōu)品車有限公司

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