塵埃落定！第一共和銀行(FRC.US)遭FDIC接管并將被小摩(JPM.US)收購(gòu)

來(lái)源：英為財(cái)情時(shí)間：2023-05-01 19:10:13

(資料圖片)

此前的救助努力未能挽救陷入困境的第一共和銀行(FRC.US)，該行成為最新一家被接管的美國(guó)地區(qū)性銀行。據(jù)悉，美國(guó)加州金融保護(hù)和創(chuàng)新部門(mén)指定美國(guó)聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司(FDIC)作為第一共和銀行的接管人，聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司接受摩根大通(JPM.US)對(duì)第一共和銀行的收購(gòu)要約。

摩根大通將收購(gòu)第一共和銀行的絕大部分資產(chǎn)，包括約1730億美元的貸款和約300億美元的證券;該行還將承擔(dān)約920億美元的存款，其中包括3月多家美國(guó)大型銀行存入的300億美元，這些存款將在交易完成后償還或在合并中消除。

此外，F(xiàn)DIC與摩根大通簽訂了一項(xiàng)收購(gòu)和承擔(dān)協(xié)議。FDIC將提供損失分擔(dān)協(xié)議，涵蓋收購(gòu)的單戶(hù)住宅抵押貸款和商業(yè)貸款，以及500億美元的五年期固定利率定期融資，估計(jì)存款保險(xiǎn)基金支付的成本約為130億元美元。FDIC還表示，第一共和國(guó)銀行辦事處將作為摩根大通分行重新開(kāi)放，所有第一共和國(guó)的存款人都可以獲得存款。

摩根大通首席執(zhí)行官杰米·戴蒙在一份聲明中表示：“我們的政府邀請(qǐng)我們和其他人站出來(lái)，我們做到了。”“我們的財(cái)務(wù)實(shí)力、能力和商業(yè)模式使我們能夠以一種將存款保險(xiǎn)基金成本降至最低的方式進(jìn)行交易。”

這筆交易使摩根大通這家全美最大銀行變得更加龐大，而這是美國(guó)政府官員過(guò)去一直努力避免的結(jié)果。由于美國(guó)的監(jiān)管限制、摩根大通的規(guī)模以及該行在美國(guó)存款基礎(chǔ)中的現(xiàn)有份額(超過(guò)10%)，摩根大通原本沒(méi)有資格收購(gòu)另一家吸收存款的機(jī)構(gòu)。

根據(jù)一份聲明，摩根大通預(yù)計(jì)將確認(rèn)與交易相關(guān)的一次性收益26億美元。該行預(yù)計(jì)，未來(lái)18個(gè)月將產(chǎn)生20億美元的相關(guān)重組成本。

摩根大通表示，即使在交易完成后，其CET1資本比率也將與第一季度13.5%的目標(biāo)保持一致。該行預(yù)計(jì)，這筆交易預(yù)計(jì)每年將產(chǎn)生超過(guò)5億美元的增量?jī)羰找妫?“適度提升每股收益”。

FDIC董事會(huì)成員Jonathan McKernan在一份聲明中表示：“我們應(yīng)該承認(rèn)，在一個(gè)充滿活力和創(chuàng)新的金融體系中，銀行倒閉是不可避免的。”“我們應(yīng)該為這些銀行的倒閉做好計(jì)劃，把重點(diǎn)放在嚴(yán)格的資本要求和有效的解決框架上，這是我們最終結(jié)果將收益私有化、損失社會(huì)化的救助文化的最大希望。”

第一共和銀行專(zhuān)門(mén)從事面向富有人群的私人銀行業(yè)務(wù)。與其他地區(qū)性銀行一樣，第一共和銀行發(fā)現(xiàn)，隨著美聯(lián)儲(chǔ)為抗擊通脹而提高利率，該行在利率較低時(shí)購(gòu)買(mǎi)的債券和貸款的價(jià)值受到了損害，與此同時(shí)，該行的儲(chǔ)戶(hù)紛紛逃離，一方面是為了尋求更高的回報(bào)，另一方面是由于對(duì)該行健康狀況的擔(dān)憂。在此背景下，第一共和銀行在今年第一季度的存款流出超過(guò)1000億美元(不計(jì)入多家美國(guó)大行存入的300億美元)。此外，第一共和銀行試圖出售資產(chǎn)以減少其資產(chǎn)和負(fù)債錯(cuò)配，同時(shí)還將裁員25%、減少未償貸款并限制非必要活動(dòng)。

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