新三板企業(yè)舜宇精工北交所IPO獲受理擇機采用超額配售選擇權(quán)

來源：資本邦時間：2022-06-28 21:02:19

6月28日，資本邦了解到，新三板企業(yè)舜宇精工(831906.NQ)北交所IPO獲受理。

公司本次每股發(fā)行價格不低于17.77元/股，公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不少于100萬股且不超過16,165,217股(含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)或不超過18,590,000股(含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)，公司及主承銷商可以根據(jù)具體發(fā)行情況擇機采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過2,424,783股);最終發(fā)行數(shù)量以北京證券交易所核準并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準。

招股書顯示，發(fā)行人是一家集汽車內(nèi)飾功能件設(shè)計、開發(fā)、制造于一體的汽車零部件制造商。發(fā)行人專注于出風口、杯托等汽車內(nèi)飾功能件的設(shè)計和制造，以產(chǎn)品同步開發(fā)、模具研發(fā)和制造為根本，順應(yīng)國內(nèi)汽車高端化、電動化、智能化的發(fā)展趨勢，目前已將產(chǎn)品線逐步拓展至智能功能件、智能照明及智能攝像等產(chǎn)品。

此外，發(fā)行人是經(jīng)寧波市科學(xué)技術(shù)局、寧波市財政局、國家稅務(wù)總局寧波市稅務(wù)局聯(lián)合認定的高新技術(shù)企業(yè)，被中國模具工業(yè)協(xié)會評為“中國精密注塑模具重點骨干企業(yè)”，是浙江省及寧波市專精特新“小巨人”企業(yè)。

發(fā)行人具備產(chǎn)品與整車廠同步開發(fā)和自主開發(fā)能力，并已在核心技術(shù)領(lǐng)域形成多項自主知識產(chǎn)權(quán)。

2021年全年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入7.24億元，同比增長42.21%，歸母凈利潤4547.71萬元，同比增長44.36%，基本每股收益為0.82元。

如本次募集資金到位時間與項目進度要求不一致，公司將根據(jù)項目實際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。

募集資金到位后，若實際募集資金(扣除發(fā)行費用后)不足以滿足以上項目的投資需求，不足部分公司將自籌資金予以解決。

如本次公開發(fā)行實際籌集資金(扣除發(fā)行費用后)超過上述項目資金需要，超出部分將按照國家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定履行法定程序后使用。

本次公司北交所IPO，如下重大風險值得注意。

(一)主要客戶集中的風險

公司主要客戶包括延鋒汽飾、佛吉亞、新泉股份等國內(nèi)外知名汽車零部件供應(yīng)商以及一汽集團、上汽集團等整車廠商。

報告期內(nèi)，公司對前五大客戶的營業(yè)收入占比合計為66.86%、59.95%、64.45%，客戶集中度較高。

若未來主要客戶因自身經(jīng)營業(yè)務(wù)變化或者與公司合作關(guān)系發(fā)生重大不利變化，對公司產(chǎn)品的采購量大幅下降，將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生較大不利影響。

(二)下游整車制造領(lǐng)域需求波動的風險

公司所處的汽車零部件行業(yè)與整車制造業(yè)存在著密切的聯(lián)動關(guān)系，對經(jīng)濟景氣周期敏感性較高，受國民經(jīng)濟周期性波動及下游整車行業(yè)的影響而具有一定的周期性。