日科化學(xué)擬發(fā)不超7億可轉(zhuǎn)債 2021年定增募2.87億破發(fā) 全球滾動

來源：中國經(jīng)濟網(wǎng) 時間：2023-04-28 18:45:52

中國經(jīng)濟網(wǎng)北京4月28日訊日科化學(xué)(300214.SZ)今日股價下跌，截至收盤報6.15元，跌幅2.07%，總市值28.71億元。今日收盤價已低于該公司2021年定增募資發(fā)行價格。

昨日晚間，日科化學(xué)發(fā)布了《向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。此次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。

此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過人民幣70,000.00萬元（含70,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后，將分別用于“年產(chǎn)20萬噸ACM裝置及20萬噸橡膠膠片項目”、“補充流動資金”。

【資料圖】

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100.00元，按面值發(fā)行。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權(quán)董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金和最后一年利息。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至此次可轉(zhuǎn)債到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

因此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日下午收市后登記在冊的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當期股利分配，享有同等權(quán)益。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會授權(quán)董事會與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請公司股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告中予以披露。

同日，日科化學(xué)發(fā)布的《前次募集資金使用情況專項報告》顯示，公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2021]2069號文核準，并經(jīng)深圳證券交易所同意，于2021年6月28日由中泰證券股份有限公司和國盛證券有限責(zé)任公司聯(lián)席承銷向特定對象發(fā)行人民幣普通股(A股）股票4500萬股，每股發(fā)行價格為6.38元。此次發(fā)行募集資金共計287,100,000.00元，扣除相關(guān)的發(fā)行費用3,972,641.50元，募集資金凈額283,127,358.50元。截止2021年7月1日，公司上述發(fā)行募集的資金已全部到位，業(yè)經(jīng)永拓會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）以“永證驗字（2021）第210025號”驗資報告驗證確認。

此外，日科化學(xué)于同日披露的2023年一季度報告顯示，第一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.83億元，同比減少20.72%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1772.78萬元，同比減少78.10%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1379.25萬元，同比減少82.37%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4690.99萬元，同比增長366.33%。

此前，日科化學(xué)于4月21日發(fā)布的2022年年度報告顯示，2022年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入27.60億元，同比減少0.48%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.96億元，同比增長3.33%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.99億元，同比增長6.31%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.28億元，同比增長112.87%。

日科化學(xué)2022年度利潤分配預(yù)案為：以466,802,614股為分配基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.60元人民幣（含稅），合計向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利28,008,156.84元。

2022年，日科化學(xué)信用減值損失（損失以“-”號填列）為-10,571,331.35元，資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列）為-4,715,368.21元。

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