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當前觀點：9月風電招標約7GW下滑20% 陸風價格企穩海風競爭加劇

來源：英為財情時間：2022-10-10 22:42:32

財聯社10月10日訊（記者肖良華）9月風電招標量出爐。據西部電新不完全統計，9月國內風機招標量為7.17GW，同比增加21%，環比回落約20%。“9月主要是海風項目開標較少，陸風環比還是有所增加的。目前公司在手訂單持續增加，生產比較緊張。”國內某整機頭部企業相關負責人對財聯社記者表示。

行業競爭格局方面，陸風呈現企穩態勢，海風隨著新玩家的不斷加入，撕殺日益加劇。不過，競爭格局較好的海纜環節相對穩定。“海風競爭加劇的趨勢比較明顯，海纜則沒有明顯的變化，從今年1-9月份整體來看，公司單位中標價上下浮動不大，毛利空間基本穩定。”寶勝股份（600973.SH）相關負責人告訴財聯社記者。

(資料圖片僅供參考)

海風競爭加劇

據西部電新不完全統計，9月份海上風機招標量為0.20GW，環比大幅下降89%，成為9月風電招標下滑的主要因素。

“海風項目總體占比較低，加上開標時間不確定，導致月度數據不均。”前述業內人士對財聯社記者表示，截至目前海風招標項目多集中在廣東、山東兩省，根據各省規劃，其他區域海風項目正在陸續進入招投標環節，整體上看，海風招標數據比較樂觀，四季度海風招標有望放量。

從2022年1-9月整體來看，國內風機招標量為88.37GW，同比增加137%；其中陸上風機招標量為66.01GW，同比增加80%；海上風機招標量為22.36GW，是2021年全年海風招標量2.99GW的七倍多。

毫無疑問，海風是國內風電行業增速最快的市場。與陸風相比，海風招投標價格和毛利空間相對更高，吸引了更多玩家的加入。

在運達股份（300772.SZ）在8月底最低價中標其首個海風項目之后，9月，中車株洲所也以最低價報價參與海上風電項目。國金電新統計，2021年起至今國內已有14個平價海風項目公布招標價格，其中含塔筒機組中標/預中標均價在4028元/KW，而2個新開標海風項目，以最低報價為參考，含塔筒機組平均中標價格為3715元/KW，相較去年以來海風平價中標項目又出現8%降幅。

“海風是公司新的戰略重點，公司會為之付出更多的精力，配置更多的資源。”運達股份證券部工作人員對以投資者身份致電的財聯社記者表示，公司“海風”系列9MW平臺目前已經具備交付能力，并且生產的風機型號具備一定彈性空間。此外，公司正在積極推進15MW海上半直驅機型的研制。

作為陸風“新秀”的三一重能（688349.SH）同樣計劃涉足海風賽場。“海上風機產品目前在籌備階段，預計2023年將推出海上機型。”在近日舉行的2022年上半年度業績說明會上，公司董事、總經理李強表示。據悉，公司已著手研發適用于長江以北近海區域的915平臺，產品具體應用場景較一季度新增長江以北的近海區域。

“海風項目是在不斷增加，但是行業競爭日趨激烈，公司最終能拿到多少份額尚待觀察，更為激烈的競爭下，行業整體毛利空間可能也會被壓縮。”國內某海風頭部企業相關負責人對財聯社記者表達了他的擔憂。

例外的是，海纜環節則較為穩定。業內人士對財聯社記者表示，截至9月末，今年已有約8GW海纜項目完成招標，根據目前項目儲備情況，四季度招標規模有望繼續增加。更為重要的是，海纜競爭格局仍然保持良好，高毛利得以持續。

陸風企穩

在紅海市場撕殺已久的陸風企穩的態勢在9月得以延續。

據機構統計，自5月陸風價格降至最低點后，6-9月陸風價格穩定在1700-1900元/KW區間。其中，9月陸上風機中標均價為1866元/kW，同比下降26%，環比增加4%

值得關注的是，陸風機組中標集中度提升。2019-2021年國內風機CR3集中度連續下降，2021年達47.4%。根據2022年1-9月陸風中標規模，金風科技、遠景能源、明陽智能位列前三，分別為10270MW、9670MW、8686MW，CR3達54%，行業集中度提升。

因此，有機構預計，2022Q4陸風機組招標價格有望進一步回升，或達1700-2000元/KW。

此外，9月原材料價格同比持續回落，風電產業鏈在原材料端的壓力繼續減輕。生意社數據顯示，9月中厚板、圓鋼、生鐵均價環比均有所下滑。

西部電新研報認為，國內風機招標需求持續旺盛，疊加原材料價格持續回落，風電零部件企業盈利能力有望迎來拐點。

（編輯：曹婧晨）

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