684億！劉格菘、李曉星等最新“隱形重倉股”浮出水面

來源：資本邦時間：2022-09-01 13:13:49

隨著公募基金2022年半年報披露正式落下帷幕，部分明星基金經理如劉格菘、李曉星等最新的“隱形重倉股”浮出水面。具體來看，2022年8月30日，廣發基金發布關于旗下基金2022年中期報告提示性公告，內容顯示，公司旗下304只基金的2022年中期報告全文于2022年8月30日在相關平臺披露。

根據相關產品的中報內容，廣發基金旗下知名的權益基金經理劉格菘在上半年的市場波動中，所管理的廣發小盤LOF持倉結構并沒有進行大幅調整，依然圍繞已經建立全球比較優勢的高端制造產業鏈布局。

截至2022年2季度末，劉格菘現任管理的6只基金(份額合并計算)，合計規模達684.72億元，其中基金類型最多的為偏股混合型。6只產品分別為：廣發創新升級混合、廣發多元新興股票、廣發小盤成長混合(LOF)、廣發行業嚴選三年持有期混合、廣發科技先鋒混合、廣發雙擎升級混合。

其中，最新的2022年半年報顯示，截至2022年6月30日，廣發小盤成長混合(LOF)規模為116億元，相比同年1季度末的98.71億元，增加了17.34億元。

在前十大重倉股的增減持方面，廣發小盤成長混合(LOF)2022年第2季度內，增持了晶澳科技、隆基綠能、錦浪科技，圣邦股份，康泰生物。其中，對錦浪科技和康泰生物的增持幅度都達到或超過了60%。此外，國聯股份、福萊特新進成為該基金的前十大重倉股名單，健帆生物和普利特退出。

在隱形重倉股方面，根據基金半年報，截至2022年2季度末，除了前十大重倉股之外，健帆生物、普利特、正泰電器、高德紅外、德業股份、天合光能、博創科技等占基金資產凈值比例均超1%。其中，劉格菘2022年上半年大幅增持5G光模塊上市公司博創科技，同比增持幅度達到50%，目前持股688.82萬股、占基金凈值比例為1.06%。

可以看出，劉格菘的“隱形重倉股”主要是還是圍繞著醫療保健、信息技術、材料等行業來布局。

在基金中報里，劉格菘表示，2022上半年A股市場經歷了較大波動，光伏、新能源汽車、電子等為代表的高端制造方向波動率超過了其他類型的資產。從5月初以來市場的走勢判斷，預期最悲觀的階段可能已經結束，系統性風險或已得到充分釋放，基本面的趨勢力量有望重新成為資產定價的核心，下半年資本市場或有可能呈現結構性行情豐富多彩的局面。在上半年的市場波動中，廣發小盤成長混合(LOF)基金的持倉結構并沒有進行大幅調整，依然圍繞已經建立全球比較優勢的高端制造產業鏈布局。

銀華基金旗下知名基金經理李曉星，在基金最新的2022年半年報中表示，展望下半年，持倉變得更為均衡。看好國內經濟復蘇，特別是融資驅動的基建和政策驅動的房地產，適當提升了跟投資相關的價值股的配置比例;從中長期維度看好消費復蘇，繼續提升了消費股的配置比例;對于出口來說，對于外需相關的公司，對于風險也給予了更多的關注，同時適當減持估值透支了未來成長性的一些股票。

在“隱形重倉股”方面，顯示出李曉星對食品飲料、消費者服務等大消費賽道，以及科技行業的看好。相較2021年底，李曉星增持了金山辦公、青島啤酒、海爾智家、華潤啤酒，其中對金山辦公的增持幅度達到了322.11%。

關鍵詞晶澳科技廣發小盤成長混合基金經理劉格菘金山辦公青島啤酒海爾智家華潤啤酒